Geschatte Leestijd: 11 minutes

Wanneer iemand belegt in aandelen is het de bedoeling om rendement te halen. Zo kan bijvoorbeeld de mogelijke impact van inflatie bestreden worden. Aandelen kunnen stijgen waardoor het kapitaal groter wordt, maar bedrijven kunnen ook een dividend uitkeren. Hie

Lees meer

De Amerikaanse futures zijn voorzichtig geopend. Voorlopig zien we de futures op de grote drie aandelenindices, S&P 500, Nasdaq 100 en Dow Jones Industrial Average, iets lager noteren. De future op de Russell 2.000 noteert daarentegen 0,10% hoger. In Azië zien we een sterke rally van 2,20% in de Nikkei 225 en ook de Hang Seng index stijgt vandaag opnieuw met zo’n 1,10%. De Shanghai Composite blijft vandaag voor de laatste dag gesloten, en de handel wordt morgen hervat. In Europa zien we de futures vannacht stijgen. De DAX noteert zo’n 0,35% hoger ten opzichte van de sluitingskoers van vrijdag. Ook de Euro Stoxx 50 future noteert zo’n 0,34% hoger.

Wat staat er deze week op het programma?

Vandaag worden in Europa de Duitse fabrieksorders en de Sentix beleggersvertrouwen gepubliceerd. In de VS wordt het consumentenkrediet voor september gepubliceerd. Deze datapunten hebben in het verleden voor geen al te hoge volatiliteit gezorgd op de markten.

Dinsdag staat de Duitse industriële productie op het programma samen met de ECOFIN (Economic and Financial Affairs Council) meeting. Tijdens deze meeting komen alle ministers van Financiën samen om allerlei financiële aangelegenheden te bespreken. De boeken worden ook geopend bij Pepsico. Het bedrijf noteert nu rond de koers waarop het gestart is op 2 januari 2024.

Woensdag zal de meeste aandacht waarschijnlijk gaan naar de Fed-notulen. De notulen worden door vele beleggers bestudeerd om te achterhalen wat de mogelijke toekomstige rentebeslissingen zullen zijn. Het zijn regelmatig kleine nuances in de notulen die het sentiment in een bepaalde richting sturen. Wat geregeld voor een verhoogde volatiliteit zorgt. Verder worden de boeken geopend bij AZZ, Helen of Troy en Applied Digital.

Donderdag zal in de VS het inflatierapport gepubliceerd worden. Ook potentiële herzieningen van vorig inflatierapport worden gepubliceerd. Vorig inflatierapport van 11 september kwam de kerninflatie hoger uit dan verwacht. Het rapport kan een invloed hebben op de waarschijnlijkheid van de volgende renteverlaging. Tijdens het schrijven van deze Morning Call wordt de waarschijnlijkheid van een verlaging op 7 november met 50 basispunten geschat op 97,9% en een verlaging met 25 basispunten op 2,1%. Data is beschikbaar via de FedWatch Tool van CME. Verder zullen op donderdag de boeken geopend worden bij o.a. Infosys Limited, Delta Air Lines, Domino’s Pizza, Tilray en Fagron.

Blik op enkele aandelen

Volgens Reuters zijn er op dit moment gesprekken tussen mijnbouwbedrijf Rio Tinto en lithiumproducent Arcadium Lithium over een potentiële overname. Mocht de deal slagen dan wordt Rio Tinto de derde grootste lithiumproducent ter wereld na Albemarle en SQM. De grondstof wordt veel gebruikt in de huidige batterijen van de elektrische auto’s.  Arcadium werd een overnameprooi doordat het bedrijf veel beurswaarde heeft verloren door de sterk dalende lithiumprijs. De lithiumproducent heeft heel wat bekende namen in hun orderboek staan zoals BMW en Tesla. Door het niet bevestigde nieuws ging het aandeel Arcadium Lithium nabeurs meer dan 35% hoger.

Volgens de Financial Times zou TotalEnergies de mogelijkheid onderzoeken om in koper te handelen als onderdeel van zijn strategie voor de energietransitie. Dit zou een uitbreiding zijn van hun bestaande handel in olie en andere energieproducten.  Rahim Azouni, senior vice-president van TotalEnergies, gaf tijdens een besloten conferentie aan dat de energietransitie de reden is voor deze overweging, maar dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.  

De message boards leken wel een leslokaal waarin een les wiskunde over vierkantswortels trekken doorging.

De S&P 500 Index sloot donderdag met een daling van 0,17%, de Dow Jones daalde met 0,44%, en de Nasdaq 100 Index eindigde met een verlies van -0,05%. Russell 2.000 was opnieuw de grootste verliezer met een rode 0,68%. Op sectorniveau konden slechts 3 van de 11 S&P 500 sectoren in het groen eindigen, zijnde energie-, informatietechnologie- en elektronische communicatiesector. De sector duurzame consumptiegoederen was het zwakst samen met de materialensector.

De havenarbeiders in de VS hebben ermee ingestemd om het werk terug op te pakken zolang de collectieve onderhandelingen over een nieuw arbeidscontract lopen. Topman van ILA (International Longshoremen’s Association communiceerde dat de lonen met 61,5% zullen worden verhoogd over een zesjarige overeenkomst.

Wall Street herstelde zich enigszins van de dieptepunten van de dag nadat het vooruitzicht op een zachte landing van de economie verbeterde door een stijging in de ISM-dienstensectorindex voor september. Het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS steeg met 6.000 naar 225.000, iets hoger dan de verwachte 221.000.

De prijzen van WTI- en BRENT-olie stegen met ongeveer 5% nadat president Joe Biden aangaf dat er gesprekken waren met Israël over mogelijke aanvallen op Iraanse oliefaciliteiten. Volgens CNBC schat Citigroup dat een aanval op kleinere faciliteiten zou leiden tot het verdwijnen van 300.000 tot 450.000 vaten olie per dag van de markt. Een aanval op grotere faciliteiten kan zelfs zorgen voor een vermindering van 1,5 miljoen vaten per dag.

De markten kijken uit naar het maandelijkse werkgelegenheidsrapport van de VS op vrijdag voor verdere richting. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid in september met 150.000 zal toenemen, terwijl het werkloosheidspercentage naar verwachting stabiel blijft op 4,2%.

Volgens de FedWatch Tool van CME schatten de markten de kans op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de FOMC-vergadering van 6-7 november op 67,4%, en op 32,6% voor een verlaging van -50 basispunten.

Lees meer