Europa opent lager en Buffett-indicator op recordhoogte

De S&P 500 Index sloot maandag met een daling van 0,96%, de Dow Jones Industrials Index daalde met 0,94% en de Nasdaq 100 Index sloot met een verlies van 1,17%. De small cap index, Russell 2.000, hield het op een daling van 0,89%. Op sectorniveau kon slechts 1 sector van de 11 S&P 500 sectoren in het groen eindigen en dat was de energiesector, mede door de sterke olieprijs. De spanningen in het Midden-Oosten stuwden de prijs van WTI-ruwe olie maandag met meer dan 3% naar een hoogtepunt van 7 weken, wat de risicobereidheid onder beleggers verminderde. De markten wachten nu op de reactie van Israël op de raketaanvallen van afgelopen dinsdag vanuit Iran, nadat de Israëlische premier Netanyahu had gezworen te reageren, zeggende dat Iran “een grote fout heeft gemaakt” en “de prijs zal betalen.”

Volgens de FedWatch Tool is er een significante wijziging gebeurd in de probabiliteit van de verwachtte 50 basispunten renteverlaging. Op vrijdag werd de waarschijnlijkheid nog geschat op 97,4% terwijl het maandagavond nog slechts 87,4% was. Het resulteerde in een stijging van de obligatierendementen wat druk zette op de aandelen. Het Amerikaanse consumentenkrediet voor september steeg met 8,929 miljard dollar, wat lager was dan de verwachting van 11,8 miljard dollar.

De Chinese centrale bank heeft voor de vijfde maand op rij geen goud meer aangekocht, waarschijnlijk door de sterke prijsstijging van de afgelopen maanden. Interessant nieuws komt ook uit Rusland, waar de centrale bank heeft besloten meer edelmetalen en edelstenen als reserve aan te houden. Naar verluidt zal Rusland in 2025 zo’n 51,5 miljard roebel spenderen aan de aankoop van goud, zilver, platina en palladium. Hoe deze investering wordt verdeeld, is nog niet bekend. Ter vergelijking: 51,5 miljard roebel komt overeen met ongeveer 482 miljoen euro (wisselkoers van 8/10/2024).

Warren Buffet heeft de laatste maanden opnieuw de aandacht getrokken. De Amerikaanse belegger heeft voor $72,6 miljard aan Apple-aandelen verkocht en blijkt nu ook miljarden te liquideren van zijn positie in Bank of America, via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway. Dit is opvallend omdat het om twee van zijn lange termijnbeleggingen gaat. Tegelijkertijd bereikt de zogenoemde ‘Buffett-indicator’ een nieuwe recordhoogte. Deze indicator vergelijkt de marktkapitalisatie van de VS met het BBP van de VS. Hoe hoger de waarde, hoe duurder de beurs wordt gewaardeerd. Momenteel staat de indicator op een recordhoogte van 197%.

Blik op Azië en Europa

In Azië is de Chinese beurs weer open. De Shanghai Composite is vandaag met 4,81% gestegen, terwijl de Hang Seng-index meer dan 6% is gedaald. De Chinese index lijkt een inhaalbeweging te maken na een week van sluiting. Nu is het wachten op concrete maatregelen vanuit Beijing. Of het een duurzame rally wordt voor Chinese aandelen, zal waarschijnlijk afhangen van hoe krachtig die maatregelen zullen zijn. Ondertussen is de Nikkei 225 in Japan met 1,06% gedaald.

De vertrouwensindex voor beleggers in de eurozone, de Sentix-index voor oktober, steeg met 1,6 tot 13,8. De detailhandelsverkopen in de eurozone stegen in augustus met 0,2% op maandbasis. De Duitse fabrieksorders voor augustus daalden met 5,8% op maandbasis, de grootste daling in zeven maanden.

De Europese futures laten een rode Europese beursopening vermoeden. De DAX-future noteert 0,85% lager terwijl de Euro Stoxx 50-future 1% lager noteert.

Blik op enkele aandelen

Het aandeel van Super Micro Computer steeg gisteren bijna 16% nadat CEO Charles Liang bekendmaakte dat het bedrijf meer dan 100.000 GPU’s heeft ingezet met een geavanceerde vloeistofkoelingsoplossing. Deze technologie wordt gebruikt om ultramoderne AI-fabrieken te koelen, wat het energieverbruik verlaagt en de levensduur van de componenten binnen de AI-fabrieken verbetert. Year-to-date is het aandeel van Super Micro Computer al met 70% gestegen, hoewel het in maart zelfs een winst van 337% had bereikt.

In de BEL 20-index was Galapagos gisteren de sterkste stijger met een winst van 6,69%. Oleg Nodelman, een portfolio manager bij het Amerikaanse biotech investeringsfonds EcoR1 Capital, zal toetreden tot de raad van bestuur. Beleggers lijken positief te reageren op deze benoeming, wat suggereert dat er vertrouwen is in een versnelling van de business development bij Galapagos.

Beursagenda

Gebruikte Bronnen:

www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

www.reuters.com/markets/commodities/chinas-gold-reserves-unchanged-fifth-straight-month-september-2024-10-07/

www.jpost.com/business-and-innovation/precious-metals/article-823167

www.cnbc.com/2024/10/07/super-micro-soars-after-company-says-shipping-over-100000-ai-gpus-.html