Nieuwe recordkoers voor Nasdaq 100 en rode Europese opening

De S&P 500 Index sloot maandag met een winst van 0,38% op 6.074 punten, terwijl de Dow Jones Industrial Average een verlies noteerde van 0,25% en een slot van 43.717 punten. De Nasdaq 100 Index daarentegen steeg met 1,45% naar 22.096 punten, een nieuw recordniveau. De VIX sloot gisteren op 14,69 punten wat overeenstemt met weinig tot geen angst onder de grote meerderheid van de beleggers. Het wordt afwachten of dit terecht of onterecht is. Op sectorniveau eindigden gisteren 4 van de 11 S&P 500 sectoren in het groen. De sector duurzame consumptiegoederen presteerde het sterkst terwijl de energiesector het zwakst presteerde.

Broadcom steeg met 11,21% na een eerdere sprong van 24% op vrijdag. Het bedrijf rapporteerde beter dan verwachte winstcijfers over Q4 en voorspelde een groei van 65% in de verkoop van AI-producten voor het volgende kwartaal. Micron Technology noteerde een winst van 5,62% % dankzij speculaties dat de winst over het afgelopen kwartaal mogelijk verdrievoudigd is. Ook werd recentelijk door het Amerikaanse ministerie van Handel een subsidie toegekend aan Micron van meer dan $6 miljard. Dat geld moet gebruikt worden voor de bouw van twee productiesites in de VS.

Gezondheidszorgaandelen hadden echter een negatieve dag, mede door uitspraken van de aankomende president Trump. Hij kondigde aan de zogenaamde “middlemen” in de geneesmiddelenindustrie hard aan te pakken. Dit drukte de Dow Jones verder naar beneden, mede door het aandeel UnitedHealth dat 4,22% terrein verloor en afklokte op $498,5. Rivian Automotive steeg maandag 6,75% tot $15,34 en bereikte de hoogste koers sinds juli. Analisten zien sterke groeikansen door contracten met Amazon en Volkswagen, positieve brutowinstverwachtingen en een solide positie in de EV-markt. Rivian presteerde de afgelopen zes weken beter dan Tesla met een stijging van 48%. Super Micro Computer zal worden verwijderd uit de Nasdaq 100 en dat zorgt voor ervoor dat heel wat beleggers op de verkoopknop drukken. Gisteren daalde het aandeel met 8,26% tot $33,44.

Het economisch nieuws in de VS liet een gemengd beeld zien. De Empire State Manufacturing Survey daalde onverwacht sterk naar 0,2. De S&P Manufacturing PMI zakte naar 48,3, slechter dan voorspeld. Daarentegen steeg de S&P Services PMI naar 58,5, wat boven de verwachting van 55,8 lag. Vandaag staat in de VS de detailhandel op het programma.

Blik op Azië en Europa

De economische situatie in China blijft zorgwekkend. De huizenprijzen daalden in november voor de 18de maand op rij met 0,2% maand-op-maand. Bovendien groeide de detailhandel met slechts 3,0% op jaarbasis, terwijl 5,0% werd verwacht. De Aziatische beurzen doen opnieuw een stap terug. Nikkei 225 noteert 0,24% lager op 39.364 punten. De Hang Seng index daalt 0,51% tot 19.693 punten en de Shanghai Composite verliest 0,81% met een koers van 3.359 punten.

De sterke Amerikaanse economie verhoogt de verwachting dat de rente in de VS hoog blijft, wat een uitdaging vormt voor Trump zijn handelsbeleid. Het groeiende renteverschil met Europa versterkt de dollar, wat export schaadt. Trump kan, net als in zijn vorige termijn, de Fed bekritiseren voor hun beleid. Terwijl Europa kampt met zwakke groei en dalende rentes, blijft de VS beter presteren door energieonafhankelijkheid en sterke consumptie. Tarieven en inflatie kunnen het verschil verder vergroten, waardoor de dollar sterk blijft. Volgens Bloomberg zijn economen steeds optimistischer over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie, terwijl hun verwachtingen voor Europa verslechteren. De economen schatten voor 2025 in de VS een BBP groei van 2,1%, terwijl Europa achterblijft met slechts 1,1%.

De geplande importtarieven van Trump kunnen mogelijk de Duitse auto-industrie hard raken. Tijdens een bijeenkomst in Georgia zei Trump zelfs dat hij de Duitse autobouwers graag Amerikaanse autobouwers wil maken. Met andere woorden, dat de productie van BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz gebeurt op Amerikaanse bodem.

In Europa daalde de AEX 0,23% tot 891,48 punten. De BEL 20 klom 0,27% tot 4.268 punten. Het was Argenx die met een rally van 4,30% naar een nieuwe recordkoers klom. Dit jaar is Argenx al met meer dan 78% gestegen (op basis van de sluitingskoers van 16 december).

Vandaag lijken de Europese beurzen een rode opening tegemoet te gaan. De verliezen lopen op tot 0,15%.

Gebruikte bronnen:

www.cnbc.com/2024/12/17/vw-bmw-and-mbg-german-auto-giants-brace-for-trumps-tariff-threats.html

www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-16/the-us-euro-rates-gap-that-triggered-trump-s-fed-bashing-is-set-to-widen-again